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配资天下 渝农商行首季营收净利双降增速垫底A股农商行

发布日期:2024-08-01 08:42    点击次数:203

长江商报记者 徐佳

A股万亿级上市农商行渝农商行(重庆农村商业银行,601077.SH、03618.HK)业绩增速掉队。

数据显示,2023年,渝农商行实现营业收入279.56亿元,同比减少3.57%;归属于该行股东的净利润(净利润,下同)109.02亿元,同比增长6.1%,连续两年“减收增利”。今年第一季度,渝农商行实现营业收入71.28亿元,同比减少2.88%;净利润35.24亿元,同比减少10.81%,成为A股中唯一一家营收净利双降的上市农商行。

长江商报记者注意到,息差收窄压力下,2022年和2023年,渝农商行实现利息净收入254.04亿元、234.93亿元,同比减少8.31亿元、19.11亿元,降幅3.17%、7.52%。仅看“吃利差”这一项,渝农商行两年就少赚了27.42亿元。

但另一方面,渝农商行通过调整拨备计提平滑利润。

在“减收增利”的2022年和2023年,渝农商行信用减值损失金额同比分别减少27.75%、24.22%。而2024年第一季度,该行信用减值损失13.33亿元,较上年同期增加12.03亿元。

调整拨备计提影响业绩增速

日前,渝农商行发布年报。2023年,该行实现营业收入279.56亿元,同比减少3.57%;净利润109.02亿元,同比增长6.1%。

渝农商行已连续两年出现“减收增利”的现象。此前的2021年,渝农商行营收规模首次突破300亿,达到308.42亿元,其净利润也达到95.6亿元,同比增长13.79%。

但2022年,渝农商行营收开始负增长,当期该行实现营业收入289.9亿元,同比减少6%;净利润102.76亿元,同比增长7.49%。

降低拨备计提,对于渝农商行业绩的反哺作用尤为明显。长江商报记者注意到,回A之后,2019年至2021年,渝农商行计提信用减值损失金额分别为65.73亿元、102.09亿元、108.52亿元。其中,客户贷款和垫款信用减值损失分别为49.35亿元、94.59亿元、110.51亿元,呈增长趋势。

但在2022年,在营收负增长的背景下,渝农商行信用减值损失金额为78.41亿元,同比减少27.75%。其中,客户贷款和垫款信用减值损失金额为77.19亿元,同比减少33.32亿元,降幅30.15%。

同样的现象在2023年也出现,当期渝农商行计提信用减值损失59.41亿元,同比减少18.99亿元,降幅24.22%。其中,客户贷款和垫款信用减值损失42.26亿元,同比减少34.93亿元,降幅45.25%。

对此,渝农商行表示,主要是该行在以前年度已对大额风险贷款前瞻性计提减值准备,同时不断加大对前期不良资产的清收力度。2023年度贷款资产质量稳步向好,减值损失显著下降。

而连续两年大幅降低信用减值损失计提之后,2024年开年,渝农商行加大拨备计提,导致净利润下滑。

一季报显示,2024年第一季度,渝农商行实现营业收入71.28亿元,同比减少2.88%;净利润35.24亿元,同比减少10.81%。

渝农商行亦表示,这主要是由信用减值损失变动引起。一季度该行信用减值损失13.33亿元,较上年同期增加12.03亿元,主要是由于上年同期该行实现大额不良资产处置收回,金额占全年比重为70.76%,因此,该行上年同期信用减值损失比较基数较低,净利润比较基数较高。

渝农商行称,该行将在保持对资产审慎计提减值损失的基础上,持续加大对不良资产的清收力度,力争保持全年回款金额稳定。一季度该行拨备前利润51.23亿元,较上年同期增长5.44%。

息差压力延续理财子公司净利大降

通过拨备平滑利润,渝农商行当前面临息差收窄压力下的业绩增长难题。

东财choice数据显示,与同行相比,2023年,A股10家上市农商行中,渝农商行的营业收入和净利润增速均排在第九位。2024年第一季度,渝农商行成为A股中唯一一家营收净利双降的上市农商行。

年报显示,2022年和2023年,渝农商行实现利息净收入254.04亿元、234.93亿元,同比减少8.31亿元、19.11亿元,降幅3.17%、7.52%。仅看“吃利差”这一项,渝农商行两年就少赚了27.42亿元。

今年第一季度,渝农商行的利息净收入为55.19亿元,同比继续减少5.58亿元。

不仅如此,2021年开始,渝农商行的中间业务收入也连续三年负增长。2020年至2023年,该行手续费及佣金净收入29.03亿元、27.24亿元、19.13亿元、17.91亿元,同比增长29.65%、-6.16%、-29.77%、-6.37%。

其中,2023年,受整体市场资产收益率持续下行影响,渝农商行的理财手续费收入有所下降,当期该行资金理财手续费仅为2.27亿元,同比减少50.84%。在高峰时期的2020年,该行资金理财手续费达到19.37亿元。

长江商报记者还注意到,作为全国农商行及西部法人银行首家理财子公司,截至2023年末,渝农商行旗下理财子公司渝农商理财净利润1.7亿元,同比减少1.88亿元,降幅达到52.5%。

不过,今年第一季度,渝农商行的手续费及佣金净收入终于止跌回升,当期为5.23亿元,同比微增0.19%。

此外,从资产质量上来看,截至2023年末,渝农商行不良贷款余额80.59亿元,较上年末增加3.43亿元;不良贷款率1.19% ,较上年末下降0.03个百分点。

2024年3月末,渝农商行资产总额超过1.49万亿元,客户贷款和垫款总额6969.71亿元,不良贷款余额82.74亿元,较上年末增加2.15亿元;不良贷款率1.19%,较上年末持平;拨备覆盖率367.54%,较上年末提高0.84个百分点。

渝农商行称,2023年末该行公司类不良贷款继续呈现“双降”态势 ,资产质量持续向好;但当前宏观经济增速放缓对零售客户的影响仍在持续 ,对该行零售贷款资产质量带来一定影响。

截至2023年末,渝农商行零售不良贷款余额46.63亿元配资天下,较上年末增加13.47亿元,增幅40.6%,不良率由上年末的1.17%提升至1.6%。